Comment naviguer et tirer le meilleur de votre tableau de bord Merchant et Partner Nuvei.

Qu’est-ce que le Merchant & Partner Portal Dashboard?

• Gestion du traitement des paiements: Suivez sans effort les ventes, les remboursements et les rétrofacturations sur divers canaux. Le tableau de bord fournit des mises à jour en temps réel, permettant aux commerçants de rester informés sur leurs revenus quotidiens, la fréquence des transactions et les litiges potentiels.
• Rapports complets: Générez des rapports détaillés pour analyser les tendances de transaction, la génération de revenus, le comportement des clients et les performances globales de l’entreprise. Cette fonctionnalité prend en charge des options de filtrage personnalisées, permettant aux commerçants d’examiner les performances sur des périodes spécifiques et d’exporter les données pour une analyse plus approfondie.
• Contrôle d’accès utilisateur: Gérez de manière sécurisée les niveaux d’accès pour les utilisateurs autorisés avec des paramètres d’autorisation personnalisables. Cette fonctionnalité garantit que seules les personnes désignées ont la capacité d’accéder à des informations sensibles ou d’apporter des modifications critiques aux paramètres du compte.
• Documentation de l’API: Fournit une intégration transparente avec d’autres systèmes financiers et applications tierces. Les développeurs peuvent accéder à une documentation API complète pour des fonctionnalités avancées, permettant aux entreprises d’améliorer leur infrastructure de traitement des paiements.
• Tableau de bord des risques: Surveillez activement les litiges et traitez-les rapidement pour minimiser les pertes de revenus. Les commerçants peuvent consulter les statuts des litiges, récupérer des dossiers de demande et mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour résoudre efficacement les rétrofacturations.

Accéder au Merchant & Partner Portal Dashboard

1. Visitez l’URL: merchantdashboard.yourplatform.com
   • Assurez-vous d’utiliser une connexion Internet sécurisée et fiable avant d’accéder au tableau de bord.
   • Ajoutez l’URL à vos favoris pour un accès rapide et facile à l’avenir.
2. Connectez-vous: Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe existants.
   • Vérifiez deux fois l’absence de fautes de frappe ou d’erreurs avant de continuer.
   • Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien «Forgot Password» pour le réinitialiser.
   • Assurez-vous d’utiliser la version la plus récente de votre navigateur pour des performances optimales.
3. Création d’un nouveau compte:
   • Si c’est la première fois que vous utilisez le portail, sélectionnez l’option «Create New User».
   • Validez votre adresse e-mail et définissez votre mot de passe en suivant les instructions envoyées dans votre boîte de réception.
   • Assurez-vous de vérifier votre dossier spam ou courrier indésirable si vous ne voyez pas immédiatement l’e-mail de validation.
   • Choisissez un mot de passe fort et unique, en évitant les mots et les séquences courants.
   • Après avoir défini votre mot de passe, connectez-vous au tableau de bord pour terminer le processus de configuration.
4. Conseils de sécurité:
   • Assurez-vous que votre mot de passe est fort et unique, comprenant une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.
   • Activez l’authentification à plusieurs facteurs (si disponible) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre compte.
   • Mettez régulièrement à jour votre mot de passe, de préférence tous les 3 à 6 mois, pour prévenir tout accès non autorisé.
   • Évitez d’utiliser des réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés lors de l’accès à votre compte.
   • Déconnectez-vous du portail après chaque session, surtout lorsque vous utilisez des appareils partagés ou publics.

Comprendre l’interface du Dashboard

Vue d’ensemble du Dashboard

• Volume: Cet indicateur représente le nombre total de transactions de vente traitées sur une période spécifiée. Surveiller le volume de transactions vous aide à identifier les périodes de forte activité et à évaluer la croissance globale des ventes.
• Transactions: Ce champ reflète le revenu total généré par toutes les transactions de vente. En analysant régulièrement le total des transactions, vous pouvez suivre la rentabilité de votre entreprise et comparer les performances sur différentes périodes.
• Revenus (Income): Il s’agit de vos gains nets après déduction des remboursements et des frais. Il offre une vision claire de votre génération de revenus réelle et vous aide à optimiser votre stratégie financière.
• Remboursements (Refunds): Cet indicateur affiche le volume total de remboursements traités pendant la période sélectionnée. Suivre les taux de remboursement vous aide à identifier les problèmes potentiels liés aux produits ou services qui pourraient nécessiter une amélioration.
• Rétrofacturations (Chargebacks): Cela montre les revenus contestés par les clients, fournissant un aperçu des litiges de transaction qui doivent être résolus. Réduire au minimum les rétrofacturations est essentiel pour maintenir un flux de trésorerie positif et assurer une haute satisfaction client.
• Tendances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles: La représentation graphique des indicateurs clés du tableau de bord vous permet de comparer les performances sur diverses périodes, facilitant l’identification des tendances et la détection des domaines requérant une attention particulière.
• Outils de comparaison: Utilisez les tuiles de comparaison pour évaluer les performances actuelles par rapport aux périodes précédentes. Cette fonctionnalité fournit des changements en pourcentage et des écarts de revenus, ce qui facilite l’identification des opportunités de croissance ou des domaines à améliorer.

Caractéristiques clés du Dashboard

1. Sélection de la période de transaction:
   • Située dans le coin supérieur droit de l’interface du tableau de bord, cette fonctionnalité vous permet de sélectionner et de comparer facilement différentes périodes de transaction, telles que quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou des plages de dates personnalisées.
   • Comparer les performances sur différentes périodes fournit des informations précieuses sur les tendances saisonnières, l’efficacité des promotions et le comportement des clients.
   • L’utilisation efficace de cette fonctionnalité aide les commerçants à repérer les fluctuations de revenus, à identifier les rétrofacturations récurrentes et à établir des tendances pouvant nécessiter des ajustements dans la stratégie marketing ou opérationnelle.
2. Résumé des performances (Performance Summary):
   • Fournit une représentation visuelle hautement informative des indicateurs clés via des graphiques, des tableaux et des résumés numériques.
   • Le Performance Summary agit comme un rapport de santé pour votre entreprise, vous permettant d’identifier rapidement les zones de croissance, de déclin ou de préoccupation.
   • Analyser les résumés de performances sur des périodes prolongées permet de détecter des anomalies et de prendre des mesures proactives pour maintenir la rentabilité.
   • Offre des options de personnalisation pour n’afficher que les points de données les plus pertinents, améliorant ainsi l’efficacité de la prise de décision.
3. Aperçu des cartes (Card Insights):
   • Offre une répartition détaillée des divers modes de paiement utilisés par les clients, y compris les cartes de crédit, les cartes de débit et les méthodes de paiement alternatives telles que les portefeuilles numériques.
   • Cette fonctionnalité fournit aux commerçants une compréhension complète des préférences des clients, mettant en évidence les cartes ou modes de paiement les plus populaires pour la planification stratégique.
   • En surveillant les habitudes d’utilisation des cartes, les commerçants peuvent adapter leurs efforts de marketing et leurs options de paiement pour mieux répondre aux préférences des clients, augmentant ainsi les taux de conversion et la satisfaction des utilisateurs.
4. Tuiles de comparaison (Comparison Tiles):
   • Comparez les performances actuelles par rapport aux périodes précédentes afin de détecter les tendances de croissance ou les domaines nécessitant une amélioration.
   • Affiche les différences de revenus et les changements en pourcentage pour chaque période sélectionnée, facilitant l’identification des tendances et la mise en œuvre de stratégies basées sur les données.
   • Les commerçants peuvent utiliser les tuiles de comparaison pour évaluer l’efficacité des campagnes marketing, des offres promotionnelles ou des modifications opérationnelles.
   • Des indicateurs visuels tels que des flèches et un code couleur améliorent encore l’expérience utilisateur en rendant les tendances de performance facilement identifiables.

Batches

• Numéros de lot (Batch Numbers): Identifiants uniques attribués à chaque lot de transactions, permettant aux commerçants de suivre les paiements avec précision.
• Identifiants de terminal (Terminal IDs): Identifiants pour chaque terminal utilisé dans le processus de transaction, aidant les entreprises à différencier les points de vente.
• Ventes (Sales): Le volume total des transactions de vente incluses dans le lot, affiché à la fois comme un total cumulé et ventilé par transaction.
• Remboursements (Refunds): Une vue détaillée de tous les remboursements traités pendant la période du lot. Les commerçants peuvent identifier quelles transactions ont été remboursées et pour quelles raisons, ce qui facilite le traitement des préoccupations des clients et la réduction des pertes de revenus.
• Totaux nets (Net Totals): Un chiffre calculé représentant le revenu total après déduction de tous les remboursements et frais du volume des ventes. Cet indicateur fournit un aperçu précis de la rentabilité du lot.

Funding

• Montants de financement (Funding Amounts): Le total des revenus déposés par lot après toutes les déductions.
• Frais de traitement (Processing Fees): Décomposition détaillée des frais appliqués aux transactions du lot, permettant aux entreprises de surveiller les coûts et d’optimiser les stratégies de tarification.
• Dates de règlement (Settlement Dates): Calendriers affichés pour indiquer quand les fonds devraient arriver sur votre compte, facilitant une meilleure planification financière et une gestion des flux de trésorerie.
• Rapports de divergence (Discrepancy Reports): Dans les cas où les totaux de transaction ne correspondent pas aux montants attendus, les commerçants peuvent générer des rapports de divergence pour enquête et résolution.

Transactions & Authorizations

Disputes

• Numéros de dossier (Case Numbers): Identifiants uniques pour chaque litige, essentiels pour le suivi et la communication.
• Types de litige (Dispute Types): Classification des litiges, y compris la fraude, l’insatisfaction du client ou les transactions en double.
• Suivi du statut (Status Monitoring): Suivez la progression de chaque litige, y compris les cas en attente, résolus ou escaladés.
• Détails de l’article (Item Details): Examinez la transaction spécifique en question pour rassembler toutes les informations pertinentes en vue d’une résolution de litige efficace.

Meilleures pratiques pour gérer les litiges:

• Répondez rapidement: Assurez-vous que les litiges sont traités dans les délais requis pour éviter une perte automatique de revenus.
• Fournissez de la documentation: Rassemblez tous les documents pertinents, notamment les reçus, factures ou journaux de communication, pour étayer votre position.
• Surveillez les statuts régulièrement: Vérifiez régulièrement le tableau de bord des litiges pour les mises à jour et répondez aux demandes si nécessaire.
• Mettez en œuvre des mesures préventives: Utilisez les informations fournies par les données pour repérer les problèmes récurrents et améliorer le service client ou les stratégies de prévention de la fraude.

Télécharger des relevés et gérer les utilisateurs

Statements

Ajouter des utilisateurs autorisés

• Accès administrateur: Contrôle total sur toutes les fonctionnalités, y compris la gestion des utilisateurs, les rapports et l’intégration de l’API.
• Analystes financiers: Accès limité aux rapports et relevés pour l’analyse des performances.
• Agents de support client: Accès en mode lecture seule à l’historique des transactions et au statut des litiges pour le service client.

• Vérifiez régulièrement l’accès des utilisateurs: Évaluez périodiquement tous les comptes utilisateurs pour vous assurer que les autorisations sont à jour et appropriées. Supprimez les comptes obsolètes ou inactifs pour maintenir la sécurité des données.
• Fournissez une formation: Assurez-vous que les nouveaux utilisateurs savent comment naviguer efficacement sur le tableau de bord. Fournir des sessions de formation ou du matériel pédagogique peut améliorer leur efficacité et leur conformité aux protocoles de sécurité.
• Mettez en œuvre des autorisations basées sur les rôles: Définissez clairement les rôles en fonction des responsabilités de chaque utilisateur, maintenant l’intégrité des données tout en empêchant les modifications non autorisées.
• Auditez l’activité des utilisateurs: Surveillez régulièrement les journaux d’activité des utilisateurs pour détecter tout comportement inhabituel ou éventuelle faille de sécurité.
• Utilisez l’authentification à plusieurs facteurs (MFA): Encouragez tous les utilisateurs à activer la MFA pour ajouter une couche de protection supplémentaire à leurs comptes.

Personnaliser votre expérience Dashboard

Personnaliser la vue de votre Dashboard

• Glisser-déposer des sections (Drag and Drop Sections): Le tableau de bord offre une mise en page hautement personnalisable qui permet aux commerçants de réorganiser différentes sections en les faisant simplement glisser et déposer. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour donner la priorité aux informations les plus pertinentes et créer un flux de travail adapté à vos besoins commerciaux spécifiques.
• Vous pouvez également développer, réduire ou redimensionner les widgets pour améliorer la visibilité et optimiser la présentation visuelle du tableau de bord. Les commerçants gérant un volume élevé de transactions peuvent choisir de mettre l’accent sur les résumés de transactions, tandis que ceux qui se concentrent sur l’analyse client peuvent privilégier les statistiques d’utilisation des cartes.
• Préférences d’affichage (Display Preferences): Cochez ou décochez des cases pour déterminer quels ensembles de données sont affichés. Cette fonctionnalité permet aux commerçants de personnaliser leur vue afin de mettre en avant les indicateurs de performance clés (KPI) les plus importants.
• Les utilisateurs peuvent créer plusieurs mises en page du tableau de bord adaptées à des tâches spécifiques telles que la création de rapports financiers, la surveillance des transactions ou la résolution de litiges.
• Création de vues prédéfinies (Creating Preset Views): Enregistrez des vues personnalisées pour un accès rapide. Par exemple, un commerçant peut créer une configuration dédiée au suivi quotidien des revenus et une autre axée sur les résumés de performances mensuelles. Cette flexibilité améliore l’efficacité en fournissant des informations sur mesure en un clin d’œil.

Exporter des données

Paramètres du compte et notifications

Configurer les notifications

1. Configuration des alertes (Setting Up Alerts): Les commerçants peuvent configurer leur tableau de bord pour déclencher des alertes basées sur des événements spécifiques, tels que:
   • Litiges (Disputes): Recevez des notifications instantanées lorsqu’une rétrofacturation ou une demande de récupération est initiée, ce qui permet une action rapide pour rassembler la documentation et répondre efficacement.
   • Erreurs de transaction (Transaction Errors): Restez informé des échecs de transaction dus à des problèmes d’autorisation, des pannes de réseau ou des problèmes techniques. Cela permet aux commerçants de résoudre et de traiter rapidement les problèmes.
   • Mises à jour de compte (Account Updates): Surveillez les modifications apportées aux paramètres de votre compte, aux autorisations des utilisateurs ou aux configurations de l’API pour assurer la sécurité et empêcher tout accès non autorisé.
2. Personnalisation des préférences de notification (Customizing Notification Preferences): Les commerçants peuvent ajuster la fréquence, la priorité et le format des notifications en fonction de leurs besoins métier. Les options incluent:
   • Alertes en temps réel (Real-Time Alerts): Des notifications immédiates pour les événements de haute priorité comme les litiges ou les échecs de transaction.
   • Résumés quotidiens (Daily Summaries): Des rapports consolidés résumant les transactions, remboursements et activités de financement de la journée.
   • Rapports périodiques (Periodic Reports): Des e-mails programmés fournissant des informations détaillées sur les indicateurs de performance sur des intervalles hebdomadaires ou mensuels.

Meilleures pratiques pour gérer les notifications:

• Examinez régulièrement vos préférences de notification pour vous assurer de recevoir des mises à jour pertinentes sans surcharger votre boîte de réception.
• Activez les alertes multicanaux, telles que les SMS ou les notifications push, pour les événements critiques nécessitant une attention immédiate.
• Enregistrez et archivez les notifications pour une référence future et l’analyse des performances.

Fonctionnalité de groupement (Grouping Functionality)

• Affichez et comparez simultanément les indicateurs de performance de différents IDs de commerçants.
• Générez des rapports consolidés pour une analyse globale des performances de l’entreprise.
• Simplifiez la réconciliation financière en unifiant les données de transaction provenant de plusieurs sources.

Comment utiliser la fonctionnalité de groupement:

1. Accédez à la section Grouping Settings dans votre tableau de bord.
2. Ajoutez ou supprimez des IDs de commerçants au besoin et attribuez-les à des groupes spécifiques pour une meilleure organisation.
3. Personnalisez l’affichage des données pour présenter des comptes groupés séparément ou comme un rapport unifié.
4. Enregistrez les configurations de groupement pour un accès facile et une surveillance cohérente.

Cas d’utilisation pratiques:

• Les entreprises opérant dans plusieurs emplacements géographiques peuvent utiliser le groupement pour comparer les performances régionales.
• Les franchises ou sociétés gérant différentes marques peuvent consolider leurs données financières pour un reporting global.
• Examinez et mettez à jour régulièrement vos paramètres de groupement pour assurer l’exactitude et la pertinence des données.

Meilleures pratiques pour optimiser votre expérience Nuvei Dashboard

• Téléchargez et examinez régulièrement les rapports de transaction pour garantir que vos registres financiers soient constamment exacts et à jour. L’exportation des rapports sous divers formats tels que CSV ou Excel vous permet de générer des analyses personnalisées adaptées à vos besoins commerciaux spécifiques. Cette pratique est essentielle pour les audits financiers, la préparation des déclarations fiscales et l’évaluation des performances.
• Personnalisez votre tableau de bord pour donner la priorité aux indicateurs de performance clés. En réorganisant les sections du tableau de bord et en enregistrant des vues personnalisées, vous pouvez accéder rapidement aux informations les plus pertinentes et améliorer votre processus décisionnel. Mettre régulièrement à jour la mise en page de votre tableau de bord garantit qu’elle reste alignée sur vos objectifs commerciaux en constante évolution.
• Configurez des alertes automatiques pour les événements critiques tels que les rétrofacturations, les transactions échouées ou les modifications de compte. Les notifications automatisées vous permettent d’être immédiatement informé des incidents à haute priorité, ce qui vous permet d’agir rapidement pour limiter les pertes potentielles de revenus.
• Planifiez des examens périodiques des accès et des autorisations utilisateurs. Surveiller en permanence qui dispose de l’accès à votre Nuvei Dashboard aide à maintenir la sécurité et l’intégrité des données. L’implémentation de l’authentification à plusieurs facteurs (MFA) et des autorisations basées sur les rôles ajoute une couche de protection supplémentaire.